Rumple rivolge alcune domande alla Black Fairy (Jaime Murray) e quest’ultima comprende che l’Oscuro è il figlio che aveva abbandonato anni prima in cambio del potere.

Belle interviene prendendo il bambino e distraendo Rumple, ma in quel momento la fata si libera e vola via. Belle, una volta scomparso Rumple, restituisce il bambino ai suoi genitori.

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Mentre Belle sta partorendo, Rumple arriva alla dimora delle fate e tenta di infrangere la barriera per raggiungerla. Nel momento del parto, Belle riceve un’ultima visione di suo figlio, che la incoraggia a fare ciò che sa potrà salvarlo. I due si abbracciano e Belle dice che gli vorrà sempre bene.

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