La Evil Queen tenta di convincere Rumple a usare la sua magia ma si vede rifiutata anche da lui.

Nel passato, Belle riceve l’aiuto di Turchina (Keegan Connor Tracy), che la libera dalla stanza in cui era rinchiusa così che riesca a salvare il bambino. La fata le racconta anche della Black Fairy, una fata che aveva smesso di proteggere i bambini e aveva iniziato a sottrarli ai loro genitori.

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Da Granny’s, intanto, Belle sta bevendo una camomilla mentre Hook ed Emma discutono sul da farsi. Mentre Emma racconta a Killian della sua visione, Belle si sente poco bene e vede la sua pancia crescere di colpo: il liquido appena bevuto conteneva la polvere di Rumple.

Nei flashback, intanto, l’Oscuro usa l’incantesimo per invocare la fata e quando questa si palesa, la immobilizza con l’inchiostro.

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