Belle si appresta a partire per la Foresta Incantata ma nel momento in cui Zelena sta per aprire il portale, viene fermata da Gold. L’uomo tenta di ucciderla, ma il patto fatto a New York quando la donna gli ha salvato la vita glielo impedisce. L’Oscuro mette un bracciale d’oro al polso di Belle, capace di rintracciarla in ogni luogo e la ragazza gli annuncia che farà di tutto per tenere suo figlio lontano da lui.

Henry, intanto, invita Violet da Granny’s, poiché a causa della Evil Queen i due si erano persi il ballo: in questo modo la ragazza riesce a spiegare che il motivo della sua distanza non ha a che fare con il piccolo Mills, ma solo con un po’ di disorientamento dovuto alla sua nuova vita.

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La Evil Queen si reca di nuovo da Rumple, deciso più che mai a fare squadra con lei e le chiede di uccidere sua sorella.

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