Belle si appresta a partire per la Foresta Incantata ma nel momento in cui Zelena sta per aprire il portale, viene fermata da Gold. L’uomo tenta di ucciderla, ma il patto fatto a New York quando la donna gli ha salvato la vita glielo impedisce. L’Oscuro mette un bracciale d’oro al polso di Belle, capace di rintracciarla in ogni luogo e la ragazza gli annuncia che farà di tutto per tenere suo figlio lontano da lui.

Henry, intanto, invita Violet da Granny’s, poiché a causa della Evil Queen i due si erano persi il ballo: in questo modo la ragazza riesce a spiegare che il motivo della sua distanza non ha a che fare con il piccolo Mills, ma solo con un po’ di disorientamento dovuto alla sua nuova vita.

La Evil Queen si reca di nuovo da Rumple, deciso più che mai a fare squadra con lei e le chiede di uccidere sua sorella.

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