Le due, intanto, scoprono che anche il Dragone è stato relegato in quel mondo e che l’uomo aveva iniziato a costruire una via di fuga, ricomponendo uno degli specchi che avrebbe permesso loro di uscire da quel luogo.

Henry ha portato Violet al sicuro e si è recato nella cripta di Regina: scopre lo specchio e tenta di contattare le sue mamme, ma viene raggiunto dalla Evil Queen, che dimostra di avere tutti i ricordi della sua controparte. Henry sottolinea che non si unirà mai a lei. Con un grande colpo di scena, la regina inizia a prendere il controllo del Dragone utilizzando il suo cuore e fa in modo che il figlio possa guardare ciò che accade dall’altro lato.

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Il Dragone si trasforma letteralmente in un drago e riceve l’ordine di uccidere le altre due. La Evil Queen posa il cuore davanti ad Henry e gli consegna il Martello di Efesto, dicendogli che è l’unico modo per salvare le due donne: fracassare il cuore del Dragone, così da capire com’è la Evil Queen, in realtà.

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