Il gesto di Snow ha spinto Regina (Lana Parrilla) a pensare ad un modo per intrappolare la Evil Queen e, grazie all’aiuto di Emma (Jennifer Morrison), studia un modo per portarla nel mondo oltre gli specchi. Per far questo, le due avranno bisogno di un’esca: Henry (Jared S. Gilmore) si offre di attirare la Evil Queen anche perché sente il bisogno di non pensare a Violet (Olivia Steele Falconer) che gli sembra più distante del solito.

Una volta attirata la Evil Queen, Henry viene messo in salvo dalla magia di Emma: Regina tenta di usare lo specchio contro la sua controparte malvagia che, ancora una volta si dimostra essere un passo avanti a lei: la regina ha scambiato lo specchio incantato con uno normale e riesce ad intrappolare nel misterioso mondo magico la Mills e l’amica.

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Prese le sembianze di Regina, la Evil Queen si reca dai Charming cantando vittoria e dicendo che Emma era immediatamente partita per New York alla ricerca del Dragone (Tzi Ma) lasciando un messaggio sul cellulare di Killian (Colin O’Donoghue), che la regina si appresta in fretta ad incantare.

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