Nella Foresta Incantata, lo straniero offre dell’acqua a David che, bevendone appena un sorso, cade a terra privo di sensi. L’uomo, intanto, sfrutta il suo cane per raggiungere Biancaneve e catturarla.

A Storybrooke, i Charmings e Regina si ritrovano dove Snow aveva trovato David dopo la sua fuga dall’ospedale: i tre riescono a localizzare una botola al di sotto della quale dovrebbe trovarsi il piccolo albero, l’unica speranza nei confronti della regina.

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Nella Cripta, Killian ricorda ad Emma, grazie al libro delle fiabe di Henry (Jared S. Gilmore), che lei è il frutto del vero amore e che ha ereditato la forza dai suoi genitori, una forza tale da spezzare una maledizione e da cambiare il suo stesso destino.

Nei flashback, il cane riesce a svegliare David e a condurlo ancora una volta al carro del Boscaiolo, dal quale Snow White, imprigionata, sta tentando di uscire. Il giovane pastore tenta di liberarla ma viene sorpreso dal cacciatore .

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